JPMorgan Chase posts document income on greater rates of interest; shares soar 7%

जेपी मॉर्गन चेस शुक्रवार को रिकॉर्ड पहली तिमाही का राजस्व दर्ज किया गया जो विश्लेषकों की उम्मीदों में सबसे ऊपर था क्योंकि शुद्ध ब्याज आय एक साल पहले उच्च दरों पर लगभग 50% बढ़ गई थी।

यहाँ कंपनी ने क्या बताया है:

• समायोजित आय: $4.32 प्रति शेयर बनाम $3.41 प्रति शेयर Refinitiv अनुमान
• रेवेन्यू: $39.34 बिलियन, बनाम $36.19 बिलियन

बैंक कहा वर्ष के पहले तीन महीनों में लाभ 52% बढ़कर $12.62 बिलियन या $4.10 प्रति शेयर हो गया। उस आंकड़े में प्रतिभूतियों पर $868 मिलियन का घाटा शामिल है; उन नुकसानों को छोड़कर आय में 22 सेंट प्रति शेयर की वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप $4.32 प्रति शेयर का समायोजित लाभ होता है।

कंपनी का राजस्व 25% बढ़कर 39.34 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि शुद्ध ब्याज आय में 49% की वृद्धि से 20.8 बिलियन डॉलर हो गया, जिसका श्रेय दशकों में फेडरल रिजर्व के सबसे आक्रामक रेट-हाइकिंग अभियान को जाता है। यह विश्लेषकों की ब्याज आय में एक अरब डॉलर से अधिक की उम्मीदों में सबसे ऊपर है।

सीएफओ जेरेमी बरनम ने शुक्रवार को कहा कि बैंक ने मार्गदर्शन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भी बढ़ावा दिया है जो निकट भविष्य के लिए अच्छा है: इस साल शुद्ध ब्याज आय लगभग 81 बिलियन डॉलर होगी, जो कि 74 बिलियन डॉलर के उनके पिछले पूर्वानुमान से लगभग 7 बिलियन डॉलर अधिक है।

बदलाव ज्यादातर उम्मीदों से प्रेरित था कि अगर फेड दरों में कटौती करता है तो जेपी मॉर्गन को इस साल के अंत में जमाकर्ताओं को कम भुगतान करना होगा।

दोपहर के कारोबार में बैंक के शेयरों में 7% की तेजी आई। बेस्पोक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अनुसार, 20 से अधिक वर्षों में आय रिपोर्ट पर यह सबसे बड़ा उछाल है।

“अमेरिकी अर्थव्यवस्था आम तौर पर स्वस्थ स्तर पर बनी हुई है – उपभोक्ता अभी भी खर्च कर रहे हैं और मजबूत बैलेंस शीट हैं, और व्यवसाय अच्छी स्थिति में हैं,” सीईओ जेमी डिमन कहा एक विज्ञप्ति में।

“हालांकि तूफानी बादल हम पिछले एक साल से निगरानी कर रहे हैं कि क्षितिज पर बने रहें, और बैंकिंग उद्योग की उथल-पुथल इन जोखिमों को जोड़ती है,” उन्होंने कहा कि उद्योग ऋण देने पर लगाम लगा सकता है क्योंकि संभावित मंदी के आगे बैंक अधिक रूढ़िवादी हो जाते हैं।

परिसंपत्तियों के लिहाज से सबसे बड़े अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन पर करीब से नजर रखी जा रही है कि पिछले महीने दो क्षेत्रीय कर्जदाताओं के धराशायी होने के बाद उद्योग का प्रदर्शन कैसा रहा। विश्लेषकों ने उम्मीद की थी कि जेपी मॉर्गन को बाद में जमा की आमद से फायदा होगा सिलिकॉन वैली बैंक और हस्ताक्षर बैंक अनुभवी घातक बैंक चलाता है।

वास्तव में, जेपी मॉर्गन ने “महत्वपूर्ण नई खाता खोलने की गतिविधि” देखी और अपने वाणिज्यिक बैंक में जमा प्रवाह, बरनम ने कहा।

बरनम ने कहा, “मार्च की घटनाओं के परिणामस्वरूप हाल के बहिर्वाह की प्रवृत्ति का एक अंतर-तिमाही उत्क्रमण” का अर्थ है। “हम अनुमान लगाते हैं कि हमने तिमाही के अंत में इन जमा अंतर्वाहों में से लगभग $50 बिलियन को बनाए रखा है।”

इसने विनियमित बैंकिंग प्रणाली से पैसे निकालने वाले ग्राहकों की एक बड़ी प्रवृत्ति को कम करने में मदद की क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे मनी मार्केट फंड जैसी जगहों पर उच्च पैदावार अर्जित कर सकते हैं।

जेपी मॉर्गन ने एक साल पहले कुल जमा में 7% की कमी देखी और $2.38 ट्रिलियन हो गई, जो स्ट्रीटअकाउंट द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों के $2.31 ट्रिलियन अनुमान से थोड़ा बेहतर है। लेकिन, हाल के प्रवाह के लिए धन्यवाद, जमा वास्तव में पिछली तिमाही की तुलना में 2% चढ़ गए।

आईपीओ बाजारों के लिए निवेश बैंकिंग कमजोर बनी रही, जो अभी भी ज्यादातर बंद हैं, राजस्व में 24% की गिरावट के साथ $1.6 बिलियन, $1.67 बिलियन के अनुमान से कम है। बरनम मेँ बोला फरवरी में निवेश बैंकिंग राजस्व में एक साल पहले की तुलना में 20% की गिरावट आई थी।

अंत में, विश्लेषक यह सुनना चाहेंगे कि डिमोन का अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहना है और उनकी उम्मीदें कैसे हैं क्षेत्रीय बैंकिंग संकट विकास होगा। जेपी मॉर्गन ने ग्राहक बैंक को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाई है, पहला गणतंत्रजो पिछले महीने आंशिक रूप से 30 बिलियन डॉलर की जमाराशियों के साथ अंतःक्षेपित करने के प्रमुख प्रयासों के कारण लड़खड़ा गया।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि क्या जेपी मॉर्गन और अन्य अपेक्षित अमेरिकी मंदी से पहले ऋण देने के मानकों को कड़ा कर रहे हैं, जो इस साल उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए पैसे उधार लेना कठिन बनाकर आर्थिक विकास को बाधित कर सकता है।

JPMorgan के शेयर इस साल शुक्रवार से पहले लगभग 4% नीचे हैं, KBW बैंक इंडेक्स में 31% की गिरावट को मात देते हुए।

वेल्स फारगो और सिटी ग्रुप भी सबसे ऊपर के लिए विश्लेषक अनुमान आय शुक्रवार। अभी आगे हैं गोल्डमैन साच्स और बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे मंगलवार को आए, जबकि मॉर्गन स्टेनली कमाई का खुलासा बुधवार को